Eficom

Kompleksowa oferta EFICOM S.A. daje możliwość skorzystania z wszystkich dostępnych na rynku źródeł finansowania dla przedsiębiorstw.

Koordynujemy proces przygotowania spółek do publicznej emisji akcji na rynku regulowanym i NewConnect. Pozyskujemy finansowanie od Business Angels oraz funduszy Private Equity/Venture Capital. Wykonujemy analizy rynku i pozyskujemy partnerów biznesowych. Prowadzimy także stały monitoring potencjalnych źródeł finansowania pod kątem określonych inwestycji. Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł unijnych.

Nasza oferta:

• Opracowanie koncepcji emisji (oferta publiczna, private placement);
• Przegląd sytuacji prawnej spółki;
• Organizacja konsorcjum (biuro maklerskie, audytor, kancelaria prawna);
• Opracowanie harmonogramu działań i monitorowanie jego realizacji;
• Koordynacja prac członków konsorcjum;
• Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla firm, we współpracy z czołowymi funduszami Private Equity, inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi;
• Niezależna wycena spółek, opracowanie wycen metodą zdyskontowanych przepływów pienięznych (DCF), porównawczą, Opcji Realnych (ROV), z analizą ryzyk i wrażliwości modelu;
• Opracowanie najkorzystniejszych strategii i rekomendacji w zakresie wyboru metody inwestycyjnej i modelu wyceny oraz podnoszenia wartości realizowanej inwestycji;
• Analiza opłacalności inwestycji na podstawie trendu rynku oraz wskaźników ekonomicznych;
• Doradztwo i realizacja wyceny i zarządzania wartością spółki;
• Wycena projektów i przedsięwzięć w oparciu o finansowanie modelu "Project finance" lub "Corporate finance"
• Identyfikacja ryzyk, klasyfikacja, podział i alokacja ryzyka poprzez system umów i deklaracji;
• Przygotowanie spółki do debiutu na NewConnect (przygotowanie memorandum informacyjnego dla inwestorów, dokumentu informacyjnego zatwierdzanego przez Giełdę Papierów Wartościowych, wniosku o wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu, Raportu z Oferty Prywatnej), wniosku o przydzielenie dostępu do bazy EBI i ESPI, wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań;
• Wsparcie i nadzór nad przebiegiem procesu pozyskania inwestora finansowego oraz realizacji procesu inwestycyjnego;
• Doradztwo w zakresie strukturyzacji oferty publicznej;
• Marketing oferty wśród potencjalnych inwestorów;
• Budowanie wartości spółek poprzez dostarczanie kapitału i doradztwo strategiczne.